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2018年度长三角地区产业转移情况汇报

2019-01-18 3193次

 

本次运用安通大数据调研分析长三角地区产业转移现状,重点研究了长三角地区上海、浙江、苏州的产业转移情况及其产业布局。


一、2018年长三角地区意向转移项目分析

序号

省份

地区

转移项目数量

合计

1

浙江

杭州

1670

2983

2

嘉兴

294

3

绍兴

355

4

宁波

664

5

上海

上海

790

790

6

江苏

无锡

793

1863

7

常州

475

8

苏州

421

9

南京

174

合计

5636

5636

 

QQ截图20190118165213.jpg

 

据安通各办事处的数据反馈,2018年长三角地区共收到5636家企业重新选址的需求,江苏地区共计1863家,浙江地区共计2983家,上海地区共计790家。其中杭州、无锡、宁波占据产业转移榜的前三甲,究其主要原因是政府组织开展当地“低小散”行业整治,加快合作转移、加快入园集聚、加快改造升级,提升深化“腾笼换鸟”专项行动。


二、2018年产业转移投资意向分析

序号

省份

零土地项目

(交易中)

腾笼换鸟项目

(交易中)

1

浙江

2679

304

2

上海

750

40

3

江苏

1797

66

合计

5226

410


微信截图_20190118165401.png

从产业转移意向分析,2018年转移投资的企业93%的意向以零土地投资为主,仅有7%左右的企业有购置腾笼换鸟或政府出让用地的投资意向。从企业长远发展来看,投资购置场地一定是企业发展的最佳选择,但是目前零土地投资项目的投资活跃度间接说明实体经济投资脚步在放缓,该趋势未来安通将持续关注。


三、2018年产业转移项目需求面积分析

(一)零土地招商项目需求面积分析

序号

省份

地区

需求面积<2000㎡

需求面积≧2000㎡

1

浙江

杭州

721

724

2

嘉兴

109

123

3

绍兴

149

193

4

宁波

449

211

5

上海

上海

451

299

6

江苏

无锡

491

272

7

常州

252

201

8

苏州

301

111

9

南京

91

78

合计

3014

2212

 

微信截图_20190118165401.png


根据数据显示,零土地投资项目需求最活跃的为小面积厂房,其中小于2000方的企业占比58%,这一批小面积需求企业基本属于规下企业,原先租赁在非正规工业园区内,受政府管控因素的影响,需重新选址。


(二)腾笼换鸟项目需求面积分析

序号

省份

地区

需求面积10亩以下

需求面积10—20亩

需求面积20亩以上

1

浙江

杭州

54

132

39

2

嘉兴

30

23

9

3

绍兴

5

6

2

4

宁波

1

2

1

5

上海

上海

20

14

6

6

江苏

无锡

15

14

1

7

常州

10

11

1

8

苏州

6

3

0

9

南京

1

1

3

合计

142

206

62

 

 

微信截图_20190118165401.png

受当前实体经济投资放缓因素的影响,投资企业的选址要求普遍较为理性,腾笼换鸟项目需求面积普遍偏小。


四、2018年新增项目产业情况分析

(一)2018年度零土地投资项目产业排名(前10名)

序号

产业类型(零土地招商项目)

占比

1

仓储业

15%

2

通用设备制造业

11%

3

金属制品业

10%

4

纺织业

6%

5

橡胶和塑料制品业

5%

6

家具制造业

5%

7

纺织服装、服饰业

3%

8

专用设备制造业

3%

9

电气机械和器材制造业

3%

10

计算机、通信和其他电子设备制造业

3%

(二)2018年度腾笼换鸟投资项目产业排名(前10名)

序号

产业类型(腾笼换鸟项目)

占比

1

通用设备制造业

10%

2

金属制品业

7%

3

纺织服装、服饰业

7%

4

仓储业

6%

5

专用设备制造业

6%

6

橡胶和塑料制品业

6%

7

电气机械和器材制造业

5%

8

计算机、通信和其他电子设备制造业

4%

9

食品制造业

4%

10

纺织业

4%


从以上数据可以看出:

1.目前零土地招商项目中,仓储业位居第一。中国电商的繁荣,带来了庞大的快递业务量,但要在大城市周边设置物流设施却十分困难。这是因为希望完成“政绩目标”的地方政府在土地审批上重视单位面积的产值和税收,而物流、仓储业的优先顺序排在极低的位置,这导致了仓储企业重点考虑通过零土地招商在城市周边落户。其实,伴随着电商的普及,各地政府(特别是长三角电商密集区)可以考虑学习日本物流行业经验,通过构建立体式仓库、提升货车流动路线的效率、引入在狭窄空间咯 有效处理货物的统一规格、培养提升物流价值的人才等措施,使得在狭小的土地上实现高物流效率。


2.当前的产业转移不仅仅局限于传统低端产业,已经逐步扩展到装备制造、电子信息、新能源等高端产业,同时转移的企业更加注重对转移承接地区综合制造成本的考量、对产业配套能力的要求及对转移承接地区消费市场的考察。


安通认为转移的主要原因是项目所在地政府退二进三进程的加快,以及城市规划调整导致老工业集中区大幅度拆迁。以杭州为例,2010年前大批优质制造业企业从杭州的西湖区、拱墅区、江干区等地搬迁至余杭区、萧山区;经过8年的城市化进程发展,余杭区、萧山区企业基本也已经饱和,并向德清、嘉兴、绍兴方向外溢,因此地区经济发展(城市化进程加快)是产业转移的主要原因之一。同时还特别值得关注的是:部分制造业龙头优势企业开始将总部和研发基地保留在人才、技术集中的区域,而将生产制造基地迁往周边区域。


同时,目前项目产业转移的一大特点,是以龙头企业和大企业为核心,实行组团式或产业链式整体转移。也就是说,龙头企业和大企业基于降低成本、贴近市场等方面考虑,对一个产业的上、中、下游各个阶段产品进行整个产业链的大规模转移,同时将研发、采购、销售、物流、售后服务等各个营运环节也转移过来。因此,如果当地有着产业特色和配套产业基础会比较吸引企业产业转移。


3.2017年7月20日工信部发布了《2017年长江经济带五大产业集群及产业转移指南》,指南里列出了各地区承接五大产业集群转移的主要载体及优先承接方向。从文件中可以看出,政府政策是决定产业转移落户的主要原因,区域产业导向、环保准入等因素也对产业转移有较大影响。


综合以上得出,在项目产业转移过程中应重点考虑:1、当地产业基础是否适合企业的长期发展;2、当地是否有合适的上下游配套企业;3、项目是否符合当地项目产业准入要求;4、项目对当地的环境指标排放量是否会产生较大影响;5、该项目在产业转移当地是否属于产能过剩的情况。(以上5点也是企业转移中最关注的选址痛点)。


五、苏宁沪杭甬五大城市产业主要承接地区

(一)上海

行业

转移城市

电子信息业

成都、重庆

汽车

扬州(仪征)、南京、宁波、武汉、沈阳、长沙

钢铁

新疆八钢、宁波钢铁、韶关钢铁

(二)南京

南京的产业主要转移到宿迁,以及宁镇(句容)扬都市圈、仪征、滁州、宣城、马鞍山。


(三)杭州

湖州、嘉兴和绍兴三市,作为杭州产业转移承接者角色出现,接收杭州“溢出”企业。“临杭工业园”“临杭工业带”这样打上明显城市转移烙印的产业园区,出现在湖嘉绍三地。


(四)苏州

苏州的产业主要转移到宿迁。


(五)宁波

宁波的产业主要转移到长三角内部和中西部转移。


以上分析可以看出,长三角地区产业向外转移的主要城市是中西部的省会城市如重庆、成都、武汉、长沙等地,同时长三角内部承接产业转移的主要城市是离转移城市较近的都市圈内,如杭州的湖州、嘉兴、绍兴,南京的宁镇扬都市圈和苏北的宿迁以及安微离南京较近的滁州、马鞍山等地。


【著作权声明】以上分析未经安通工业地产研究中心授权,任何媒体和个人不得全部或者部分转载。如需转载,请与0571-89715319联系;经许可后转载务必请注明出处,违者本中心将依法追究责任。

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